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Boeing adquirirá Spirit AeroSystems
Boeing ha anunciado que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Spirit AeroSystems. La fusión es una transacción de acciones con un valor de capital de aproximadamente 4.700 millones de dólares, o 37,25 dólares por acción. El valor total de la transacción es de aproximadamente 8.300 millones de dólares, incluida la última deuda neta reportada de Spirit.
01.07.2024 16:30 | Boeing |
Cada acción ordinaria de Spirit se intercambiará por un número de acciones ordinarias de Boeing igual a una relación de intercambio entre 0,18 y 0,25, calculada como 37,25 dólares dividido por el precio medio ponderado por volumen de las acciones de Boeing durante el período de 15 días de negociación que finaliza el segundo día de negociación anterior al cierre (sujeto a un mínimo de 149,00 dólares por acción y un límite máximo de 206,94 dólares por acción). Los accionistas de Spirit recibirán 0,25 acciones de Boeing por cada una de sus acciones de Spirit si el precio promedio ponderado por volumen es igual o inferior a 149,00 dólares, y 0,18 acciones de Boeing por cada una de sus acciones de Spirit si el precio promedio ponderado por volumen es igual o superior a 206,94 dólares.
"Creemos que este acuerdo es en el mejor interés del público que vuela, de nuestros clientes de aerolíneas, de los empleados de Spirit y Boeing, de nuestros accionistas y del país en general", dijo el presidente y CEO de Boeing, Dave Calhoun. "Al reintegrar Spirit, podemos alinear completamente nuestros sistemas de producción comercial, incluidos nuestros sistemas de gestión de seguridad y calidad, y nuestra fuerza laboral con las mismas prioridades, incentivos y resultados, centrados en la seguridad y la calidad".
La adquisición de Spirit por parte de Boeing incluirá sustancialmente todas las operaciones comerciales relacionadas con Boeing, así como operaciones comerciales, de defensa y de posventa adicionales. Como parte de la transacción, Boeing trabajará con Spirit para garantizar la continuidad de las operaciones de apoyo a los clientes de Spirit y los programas que adquiera, incluido el trabajo con el Departamento de Defensa de EE. UU. y los clientes de defensa de Spirit con respecto a misiones de defensa y seguridad.
"Estamos orgullosos del papel que desempeña Boeing en el apoyo a nuestros hombres y mujeres uniformados y estamos comprometidos a garantizar la continuidad de los programas de defensa de Spirit", dijo Calhoun.
Airbus SE y Spirit también han firmado un pliego de condiciones vinculante en virtud del cual Airbus adquirirá, suponiendo que las partes hayan celebrado acuerdos definitivos y reciban las aprobaciones regulatorias necesarias, ciertos paquetes de trabajo comerciales que Spirit realiza para Airbus al mismo tiempo que se cierra la fusión Boeing-Spirit. Además, Spirit propone vender algunas de sus operaciones, incluidas las de Belfast, Irlanda del Norte (operaciones que no son de Airbus), Prestwick, Escocia, y Subang, Malasia. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2025 y está sujeta a la venta de las operaciones de Spirit relacionadas con ciertos paquetes de trabajo comerciales de Airbus y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y de los accionistas de Spirit.
PJT Partners actúa como asesor financiero principal de Boeing, con Goldman Sachs & Co, LLC y Consello actuando como asesores adicionales. Sullivan & Cromwell LLP actúa como asesor externo de Boeing.
"Creemos que este acuerdo es en el mejor interés del público que vuela, de nuestros clientes de aerolíneas, de los empleados de Spirit y Boeing, de nuestros accionistas y del país en general", dijo el presidente y CEO de Boeing, Dave Calhoun. "Al reintegrar Spirit, podemos alinear completamente nuestros sistemas de producción comercial, incluidos nuestros sistemas de gestión de seguridad y calidad, y nuestra fuerza laboral con las mismas prioridades, incentivos y resultados, centrados en la seguridad y la calidad".
La adquisición de Spirit por parte de Boeing incluirá sustancialmente todas las operaciones comerciales relacionadas con Boeing, así como operaciones comerciales, de defensa y de posventa adicionales. Como parte de la transacción, Boeing trabajará con Spirit para garantizar la continuidad de las operaciones de apoyo a los clientes de Spirit y los programas que adquiera, incluido el trabajo con el Departamento de Defensa de EE. UU. y los clientes de defensa de Spirit con respecto a misiones de defensa y seguridad.
"Estamos orgullosos del papel que desempeña Boeing en el apoyo a nuestros hombres y mujeres uniformados y estamos comprometidos a garantizar la continuidad de los programas de defensa de Spirit", dijo Calhoun.
Airbus SE y Spirit también han firmado un pliego de condiciones vinculante en virtud del cual Airbus adquirirá, suponiendo que las partes hayan celebrado acuerdos definitivos y reciban las aprobaciones regulatorias necesarias, ciertos paquetes de trabajo comerciales que Spirit realiza para Airbus al mismo tiempo que se cierra la fusión Boeing-Spirit. Además, Spirit propone vender algunas de sus operaciones, incluidas las de Belfast, Irlanda del Norte (operaciones que no son de Airbus), Prestwick, Escocia, y Subang, Malasia. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2025 y está sujeta a la venta de las operaciones de Spirit relacionadas con ciertos paquetes de trabajo comerciales de Airbus y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y de los accionistas de Spirit.
PJT Partners actúa como asesor financiero principal de Boeing, con Goldman Sachs & Co, LLC y Consello actuando como asesores adicionales. Sullivan & Cromwell LLP actúa como asesor externo de Boeing.
