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61%Hoteles | Un paso importante para el crecimiento de su portfolio All Inclusive
Hyatt llega a un acuerdo para la adquisición de Playa Hotels & Resorts
Hyatt Hotels Corporation anunció que Hyatt ha llegado a un acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación de Playa Hotels & Resorts N.V. por $13.50 por acción, o aproximadamente $2.6 mil millones, incluidos aproximadamente $900 millones de deuda, neta de efectivo.
10.02.2025 11:08 | Hyatt |
Playa es un propietario y operador líder de resorts todo incluido en México, República Dominicana y Jamaica, y Hyatt es actualmente el beneficiario final del 9.4% de las acciones en circulación de Playa.
"Hyatt se ha establecido firmemente como líder en el espacio todo incluido, un viaje que comenzó en 2013 a través de una inversión en Playa Hotels & Resorts que lanzó las marcas Hyatt Ziva y Hyatt Zilara", dijo Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt. "Hemos respetado y nos hemos beneficiado de la experiencia operativa de Playa y de la excelente experiencia de los huéspedes durante años a través de su propiedad y gestión de ocho de nuestros hoteles Hyatt Ziva y Hyatt Zilara. Esta transacción pendiente nos permite ampliar nuestro portafolio al tiempo que brindamos más valor a todos nuestros grupos de interés a través de una plataforma de gestión ampliada para resorts todo incluido".
El portafolio de Playa incluye resorts de alta calidad en lugares icónicos y mercados estratégicamente importantes. La adquisición pendiente brinda la oportunidad de asegurar acuerdos de gestión a largo plazo para las propiedades de lujo con todo incluido Hyatt Ziva y Hyatt Zilara. También ampliará los canales de distribución de Hyatt, incluyendo ALG Vacations y Unlimited Vacation Club, al portafolio de Playa, ofreciendo beneficios adicionales a los huéspedes de los hoteles de Playa. Hyatt está bien posicionada para impulsar la creación de valor a través de segmentos de negocio complementarios y optimizar aún más su infraestructura todo incluido existente en México y el Caribe.
Esta adquisición pendiente marca el siguiente paso en un importante viaje de crecimiento para el portafolio todo incluido de Hyatt, que incluye la adquisición de Apple Leisure Group en 2021 y la finalización en 2024 de una empresa conjunta estratégica 50/50 con Grupo Piñero, que agregó el portafolio de Bahia Principe Hotels & Resorts a la Inclusive Collection de Hyatt, que actualmente abarca aproximadamente 55,000 habitaciones en toda América Latina. el Caribe y Europa.
Hyatt mantiene su compromiso con su modelo de negocio de activos ligeros y tiene la intención de identificar compradores externos para las propiedades propiedad de Playa. Tras el cierre de la transacción, Hyatt prevé obtener al menos 2.000 millones de dólares de ingresos por ventas de activos para finales de 2027 y espera que las ganancias de activos ligeros superen el 90% sobre una base proforma en 2027.
Al cierre, Hyatt espera financiar el 100% de la adquisición con nueva financiación de deuda y, en consonancia con el mantenimiento de su perfil de grado de inversión, espera pagar más del 80% de la nueva financiación de deuda con los ingresos de la venta de activos.
Se prevé que la adquisición se cierre a finales de este año, sujeta a la aprobación de los accionistas y los reguladores de Playa, así como a otras condiciones de cierre habituales.
En relación con la transacción, BDT & MSD Partners actúa como asesor financiero principal de Hyatt y Berkadia actúa como asesor inmobiliario de Hyatt. BofA Securities, J.P. Morgan y Wells Fargo también actúan como asesores financieros de Hyatt y también han proporcionado financiación puente totalmente comprometida en relación con la transacción. Latham & Watkins LLP es el asesor legal de Hyatt.
"Hyatt se ha establecido firmemente como líder en el espacio todo incluido, un viaje que comenzó en 2013 a través de una inversión en Playa Hotels & Resorts que lanzó las marcas Hyatt Ziva y Hyatt Zilara", dijo Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt. "Hemos respetado y nos hemos beneficiado de la experiencia operativa de Playa y de la excelente experiencia de los huéspedes durante años a través de su propiedad y gestión de ocho de nuestros hoteles Hyatt Ziva y Hyatt Zilara. Esta transacción pendiente nos permite ampliar nuestro portafolio al tiempo que brindamos más valor a todos nuestros grupos de interés a través de una plataforma de gestión ampliada para resorts todo incluido".
El portafolio de Playa incluye resorts de alta calidad en lugares icónicos y mercados estratégicamente importantes. La adquisición pendiente brinda la oportunidad de asegurar acuerdos de gestión a largo plazo para las propiedades de lujo con todo incluido Hyatt Ziva y Hyatt Zilara. También ampliará los canales de distribución de Hyatt, incluyendo ALG Vacations y Unlimited Vacation Club, al portafolio de Playa, ofreciendo beneficios adicionales a los huéspedes de los hoteles de Playa. Hyatt está bien posicionada para impulsar la creación de valor a través de segmentos de negocio complementarios y optimizar aún más su infraestructura todo incluido existente en México y el Caribe.
Esta adquisición pendiente marca el siguiente paso en un importante viaje de crecimiento para el portafolio todo incluido de Hyatt, que incluye la adquisición de Apple Leisure Group en 2021 y la finalización en 2024 de una empresa conjunta estratégica 50/50 con Grupo Piñero, que agregó el portafolio de Bahia Principe Hotels & Resorts a la Inclusive Collection de Hyatt, que actualmente abarca aproximadamente 55,000 habitaciones en toda América Latina. el Caribe y Europa.
Hyatt mantiene su compromiso con su modelo de negocio de activos ligeros y tiene la intención de identificar compradores externos para las propiedades propiedad de Playa. Tras el cierre de la transacción, Hyatt prevé obtener al menos 2.000 millones de dólares de ingresos por ventas de activos para finales de 2027 y espera que las ganancias de activos ligeros superen el 90% sobre una base proforma en 2027.
Al cierre, Hyatt espera financiar el 100% de la adquisición con nueva financiación de deuda y, en consonancia con el mantenimiento de su perfil de grado de inversión, espera pagar más del 80% de la nueva financiación de deuda con los ingresos de la venta de activos.
Se prevé que la adquisición se cierre a finales de este año, sujeta a la aprobación de los accionistas y los reguladores de Playa, así como a otras condiciones de cierre habituales.
En relación con la transacción, BDT & MSD Partners actúa como asesor financiero principal de Hyatt y Berkadia actúa como asesor inmobiliario de Hyatt. BofA Securities, J.P. Morgan y Wells Fargo también actúan como asesores financieros de Hyatt y también han proporcionado financiación puente totalmente comprometida en relación con la transacción. Latham & Watkins LLP es el asesor legal de Hyatt.
