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61%Cías. Aéreas | La Junta Ejecutiva también apoya el paquete
Lufthansa recibe 9.000 millones en ayudas del Fondo de Estabilización Económica
Deutsche Lufthansa AG ha sido informada por el Fondo de Estabilización Económica (WSF) de la República Federal de Alemania de que el WSF ha aprobado el paquete de estabilización para la empresa. La Junta Ejecutiva también apoya el paquete.
25.05.2020 12:58 |
El paquete prevé medidas de estabilización y préstamos de hasta 9.000 millones de euros.
La WSF realizará participaciones silenciosas de hasta 5.700 millones de euros en total en los activos de Deutsche Lufthansa AG. De esta cantidad, aproximadamente 4.700 millones de euros se clasifican como patrimonio de la ley de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio Alemán (HGB) y las NIIF. En este importe, la participación silenciosa es ilimitada en el tiempo y puede ser rescindida por la empresa trimestralmente en su totalidad o en parte. De acuerdo con el concepto acordado, la remuneración de las participaciones silenciosas es del 4% para los años 2020 y 2021, y aumenta en los años siguientes al 9,5% en 2027.
Además, la WSF suscribirá acciones mediante una ampliación de capital con el fin de aumentar una participación del 20 % en el capital social de Deutsche Lufthansa AG. El precio de suscripción será de 2,56 euros por acción, por lo que la contribución en efectivo ascenderá a unos 300 millones de euros. El WSF también puede aumentar su participación al 25% más una acción en caso de una toma de control de la empresa.
Además, en caso de impago de la remuneración por parte de la Sociedad, una parte adicional de la participación silenciosa será convertible en una nueva participación del 5% del capital social como muy pronto a partir de 2024 y 2026, respectivamente. Sin embargo, la segunda opción de conversión sólo se aplica en la medida en que el WSF no ha aumentado previamente su participación en relación con el caso de la toma de control antes mencionado. La conversión también debe ser posible para la protección de la dilución. Sin perjuicio de la amortización ínteq de las participaciones silenciosas de la sociedad y de un precio mínimo de venta de 2,56 euros por acción más un interés anual del 12 %, la WSF se compromete, no obstante, a vender su participación íntenda al precio de mercado antes del 31 de diciembre de 2023.
Por último, las medidas de estabilización se complementan con una facilidad de crédito sindicada de hasta 3.000 millones de euros con la participación de KfW y bancos privados con un plazo de tres años. Esta instalación sigue estando sujeta a la aprobación de los organismos pertinentes.
Las condiciones previstas se refieren, en particular, a la exención de futuros pagos de dividendos y a las restricciones a la remuneración de gestión. Además, dos puestos en el Consejo de Supervisión se llenarán de acuerdo con el gobierno alemán, uno de los cuales se convertirá en miembro del Comité de Auditoría. Excepto en el caso de una toma de control, el WSF se compromete a no ejercer sus derechos de voto en la Junta General Anual en relación con las resoluciones habituales de las Juntas Generales Anuales ordinarias.
El paquete de estabilización todavía requiere la aprobación final del Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión de la empresa. Ambos órganos se reunirán en breve para adoptar resoluciones sobre el paquete de estabilización. Las medidas de capital están sujetas a la aprobación de una junta general extraordinaria.
Por último, el paquete de estabilización está sujeto a la aprobación de la Comisión Europea y a cualquier condición relacionada con la competencia.
La WSF realizará participaciones silenciosas de hasta 5.700 millones de euros en total en los activos de Deutsche Lufthansa AG. De esta cantidad, aproximadamente 4.700 millones de euros se clasifican como patrimonio de la ley de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio Alemán (HGB) y las NIIF. En este importe, la participación silenciosa es ilimitada en el tiempo y puede ser rescindida por la empresa trimestralmente en su totalidad o en parte. De acuerdo con el concepto acordado, la remuneración de las participaciones silenciosas es del 4% para los años 2020 y 2021, y aumenta en los años siguientes al 9,5% en 2027.
Además, la WSF suscribirá acciones mediante una ampliación de capital con el fin de aumentar una participación del 20 % en el capital social de Deutsche Lufthansa AG. El precio de suscripción será de 2,56 euros por acción, por lo que la contribución en efectivo ascenderá a unos 300 millones de euros. El WSF también puede aumentar su participación al 25% más una acción en caso de una toma de control de la empresa.
Además, en caso de impago de la remuneración por parte de la Sociedad, una parte adicional de la participación silenciosa será convertible en una nueva participación del 5% del capital social como muy pronto a partir de 2024 y 2026, respectivamente. Sin embargo, la segunda opción de conversión sólo se aplica en la medida en que el WSF no ha aumentado previamente su participación en relación con el caso de la toma de control antes mencionado. La conversión también debe ser posible para la protección de la dilución. Sin perjuicio de la amortización ínteq de las participaciones silenciosas de la sociedad y de un precio mínimo de venta de 2,56 euros por acción más un interés anual del 12 %, la WSF se compromete, no obstante, a vender su participación íntenda al precio de mercado antes del 31 de diciembre de 2023.
Por último, las medidas de estabilización se complementan con una facilidad de crédito sindicada de hasta 3.000 millones de euros con la participación de KfW y bancos privados con un plazo de tres años. Esta instalación sigue estando sujeta a la aprobación de los organismos pertinentes.
Las condiciones previstas se refieren, en particular, a la exención de futuros pagos de dividendos y a las restricciones a la remuneración de gestión. Además, dos puestos en el Consejo de Supervisión se llenarán de acuerdo con el gobierno alemán, uno de los cuales se convertirá en miembro del Comité de Auditoría. Excepto en el caso de una toma de control, el WSF se compromete a no ejercer sus derechos de voto en la Junta General Anual en relación con las resoluciones habituales de las Juntas Generales Anuales ordinarias.
El paquete de estabilización todavía requiere la aprobación final del Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión de la empresa. Ambos órganos se reunirán en breve para adoptar resoluciones sobre el paquete de estabilización. Las medidas de capital están sujetas a la aprobación de una junta general extraordinaria.
Por último, el paquete de estabilización está sujeto a la aprobación de la Comisión Europea y a cualquier condición relacionada con la competencia.
